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被投资者寄予厚望的美国明星科技股业绩喜忧参半,这并未阻止上周美股成功冲击历史高位。

刚过去的10月美国股市重启升势,随着财报季开始,投资者关注美国企业如何应对供应链瓶颈和财报压力,而良好的业绩表现让外界暂时忽略了经济数据波动。

接下来美联储将迎来可能是年内最重要的一次会议,箭在弦上的减码是否会像此前那样引发市场波动,美股季节性强势特征能否延续?

美联储如何评估经济前景

虽然外界对于三季度美国经济增速预期因为疫情的影响持续下调,但刚刚公布的一读数据疲软,依然令市场有些意外。美国商务部称,美国上季度国内生产总值(GDP)年化增速从4~6月的6.7%降至2%,创疫情以来新低,其中,被视为“经济发动机”的消费者支出仅增长1.6%,远低于二季度的12%,受供应链冲击影响,等耐用品支出下降9.2%。

牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨(Bob Schwartz)在接受第一财经记者采访时表示, 美国经济增长引擎在第三季度明显降速,但“油箱中仍有大量燃油(居民储蓄)”。他认为,经济放缓主要是供应短缺造成的,而不是需求不足造成的。同时 *** 财政支持力度减弱也是原因之一,这也让美国总统拜登的经济框架前景的重要性不言而喻。

上周拜登向国会民主党人提交了新版《重建更好法案框架》,该框架规模从最初起草的3.5万亿美元大幅缩水到1.75万亿美元,但党内进步派人士的分歧让表决前景存在不确定性。美国财长耶伦随后发声,希望美国 *** 的基础设施一揽子计划能很快获得批准,这并不会加剧美国所经历的通胀问题。“法案通过将提高经济的增长潜力和供应潜力,这往往会压低而不是抬高通胀。”她说。

事实上,由供应链瓶颈造成的物价压力仍在持续,作为美联储最关注的通胀指标,美国9月个人消费支出物价指数(PCE)同比增长4.4%,剔除食品和能源的核心PCE也保持在3.6%的近30年高位。密歇根大学最新调查显示,消费者信心指数依然徘徊于疫情以来低位,美国家庭对未来一年的通胀率预期升至4.8%,为2008年以来新高。

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本周美联储将召开议息会议,华尔街普遍预期届时将宣布缩减资产购买计划的细节,但有关首次加息的时间线由于通胀风险正在不断提前。美债市场上,2年期美债收益率持续上升,5年期和30年期美债收益率利差则缩小至2020年3月以来新低,反映出经济增长路径和美联储政策不确定性的担忧情绪。发布研报指出,高通胀将持续比预期更长的时间。结合汽车、住房和医疗保险等价格上涨因素,核心CPI2022年第一季度会达到5%左右。近期越来越多的迹象表明,明年年中的时候,随着缩债进程的结束,通胀数据将会变得非常火爆,这增加了美联储提前加息的可能性。

施瓦茨向第一财经记者表示,他相信美联储本周会宣布减码的决定。结合美联储官员此前表态,相关计划可能从11月中旬启动,为期8个月完成。他认为,鲍威尔届时可能会重申近期通胀加速很可能是“暂时的”,但也会强调通胀将在更长的时间内保持较高水平,并继续试图明确将缩减购债与加息议题脱钩。

施瓦茨认为,未来通胀的走向将决定美联储何时收紧货币政策。债券市场已经考虑到美联储更激进加息的可能性,导致美国国债收益率曲线趋于平坦。不过,他倾向于物价压力会逐步缓解,短期看,供需错配造成的产品和服务价格上涨压力将至少持续到年底。但如果接下来疫苗接种推广能够帮助控制疫情影响,供应链问题有望在明年上半年逐步得到改善,届时通胀风险会逐步好转。

11月能否延续强势

作为近四个月最拥挤的机构交易品种,科技股是过去一周市场最大的焦点,占到权重近22%的、、母公司Alphabet、和脸谱网(Facebook)先后披露业绩。

结果喜忧参半,微软凭借超预期的盈利表现登顶全球市值最大上市公司的宝座。最后揭晓的苹果和亚马逊业绩则令人失望,苹果近四年来首次营收不及预期,公司CEO 库克表示供应链问题对假期销售的影响将更为严重。亚马逊面临工资上涨、劳动力短缺、供应链瓶颈多重压力,四季度指引疲软也打击了市场信心。

如今美股财报季已经过半,即使面临疫情等因素的挑战,企业业绩依然保持着整体健康的增速,超过80%已披露业绩的上市公司盈利好于预期。全球金融市场数据信息提供商路孚特(Refinitiv)发给第一财经记者截至29日的最新美股三季度财报展望显示,机构对本季度财报前景进行了上修,预计标普500指数成份股三季度盈利同比增长39.2%,好于之前一周的34.8%,盈利增速上调0.6个百分点至15.1%。

LPL Financial首席市场策略师德特里克(Ryan Detrick)发布报告称,美股涨势可能会持续到年底。他列出了季节性和经济两大因素。首先,美股四季度是全年表现最好的阶段,市场在今年夏天已经出现了“某种隐秘的修正”,在标普500指数创新高的同时,大部分成分股经历了10%以上的回吐,具有反弹的需求。另一方面,经济有望企稳回升,近期美国新冠新增确诊病例有所减少,同时员工自愿离职人数创下新高,这是经济好转和劳动力市场健康的标志,未来与周期类板块和大宗商品值得关注。

不过,机构也在关注股指新高之后的市场风险。指出,随着标普500指数攀升至纪录新高,市场空头头寸保持在历史低点附近。从长远来看,这是令人担忧的,因为空头头寸通常有助于在遭遇意外风险或冲击时缓解市场的波动。 第一财经记者注意到,衡量美股波动性的芝商所(CBOE)恐慌指数(VIX)10月29日回落至16.2,逼近年内低点,高昂的市场情绪可能是接下来市场动荡的导火索。

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