Uniswap住手流动性挖矿后,做市资金大幅流失,锁仓量已由30多亿美元下降至17.6亿美元。更大的受益方非SushiSwap莫属。

作为Uniswap的老对手,SushiSwap快速在对方停矿后增添了「一键迁徙流动性」的功效,给Uniswap用户转移阵地提供了利便;不仅如此,它还提升了部门池子的挖矿奖励,吸引做市资金流入。 

捉住竞对停矿的时机,SushiSwap自动谋变,效果立竿见影,锁仓量在11月21日到达11.2亿美元,相比一周前11月16日的4.25亿美元,大涨163.5%。在这时代,SUSHI币价也节节攀高,涨幅达80%。

在FirstPool团结创始人林明看来,SUSHI能够强劲反弹,不仅由于Uniswap住手流动性挖矿带来了资金流入,还由于其经济模子的改善,塑造了新的供需关系。回购机制也为SUSHI提供了价值捕捉手段。

Uni与Sushi的Swap之争背后,是流动性挖矿后时代下,DeFi治理方式的变化。除了产物的比拼,关于代币经济模子和使用场景的探索,都将成为决胜的要害。

Sushiswap搭桥 引流Uniswap资金

Uniswap已按设计于11月17日住手了流动性挖矿,社区正在商讨是否继续延续这一激励政策。作为头部 *** 化买卖所,Uniswap在DeFi领域的分量举足轻重,在它暂停挖矿激励后,一系列连锁反应悄然发生。 

做市资金流出是最直接的效果。凭据欧科云链的数据,11月17日下昼,「停矿」后的Uniswap锁仓资金量大幅下滑,那时总锁仓量约合17.5 亿美元,较前一日下降超40%,其中4个介入流动性挖矿的买卖对的做市资金均显著流出。

停止11月23日下昼3点,Uniswap总锁仓量为17.6亿美元,相比11月13日33.6亿美元的高点,缩水近一半。它在锁仓量排行榜的排名也由第1位滑落至第3位。

停矿后Uniswap锁仓量大幅下滑

这种情形并不出乎意料,奖励住手时,「伶俐」的资金流向其他收益更高的协议也异常正常。值得注意的是,只管做市资金流出了许多,但Uniswap的买卖量没有减少。欧科云链数据显示,11月17日之后,Uniswap买卖量维持在正常颠簸区间内,逐日买卖量约3亿美元。这也侧面说明,在4个流动性挖矿池的做市资金大幅流出后,剩余的流动性依然可知足正常买卖。 

停矿后的Uniswap流失了跨越10亿美元的锁仓资金,这些热钱去哪了? 

Uniswap主要的竞争对手——SushiSwap不失为更大的受益者。欧科云链数据显示,11月17日,也就是Uniswap住手挖矿当日,SushiSwap锁仓资金大幅流入,当天锁仓量到达9.99亿美元,相比前一天的4.25亿美元,大涨135%。

今后几天,SushiSwap的锁仓量延续增进,11月21日到达峰值11.2亿美元,迫近Uniswap的同时,也登上了锁仓量排行榜第7位。 

这种资金迁徙历程背后,有SushiSwap团队的自动出击,他们立马提供了一键迁徙流动性功效,让其他协议用户可以轻松迁徙流动性至自己的阵营中继续挖矿赢利。不仅如此,SushiSwap还有意提升部门池子的挖矿奖励,这其中正包罗Uniswap停矿的流动性池。

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SushiSwap的出击工具已经十分显著,决议也奏效了。在竞品住手挖矿的「空窗期」阶段,SushiSwap乐成接手了对方大部门的流出资金,治理代币SUSHI的价钱也随之水涨船高。11月15日至11月23日,SUSHI从0.92美元涨至1.66美元,暴涨80%。同期内,UNI由3.70美元涨至3.81美元,仅微涨2.9%。

多DeFi协议探索代币增值路径

加密钱币研究机构 Delphi Digital以为,流动性更像是一种大宗商品,并无护城河,因此随着 UNI 代币激励的竣事,其他 DeFi 项目和收益耕作农场现在终于有机遇从 Uniswap 那里挖墙脚,带走一部门流动性了。

这个事例揭露了一个 *** 裸的现实,流动性没有忠诚度可言,只要没有利益可图,大把资金可能直接会流入竞争对手。这给所有的DeFi协议提了个醒,流动性挖矿只是起点,在激励设计完成后,若何保持协议的竞争力、若作甚代币增值,至关重要。

只管UNI币价没有因Uniswap的流动性锐减受到太多影响,但在业内人士看来,SUSHI代币的治理模子要优于UNI。现在,除了治理投票外,Uniswap还没有为UNI设置更多的价值捕捉机制,而SushiSwap在这方面探索了有些日子。

FirstPool 团结创始人林明以为,SUSHI的代币模子经由不停打磨,已经产生了新的供需关系。众所周知,在SUSHI刊行初期,其一度暴涨十多倍,但由于创始人套现丑闻以及前期代币模子不够合理,SUSHI在二级市场抛压不停,从更高13.3美元更低跌至不足0.5美元。

但SushiSwap通过修改代币模子以及回购代币,逐渐挽回颓势。此前,SushiSwap降低了SUSHI的区块奖励,从每区块奖励1000个缩减到每个区块8个,代币刊行总量也由无上限牢固至2.5亿枚。

在放缓释放速率的基础上,SushiSwap增添回购、分红机制——除了平台买卖手续费的0.25%分给活跃的流动性提供者外,还会另拿出0.05%买入SUSHI并分配给SUSHI代币持有者。这是已往CEX平台币的典型运营方式,「老套路」为SUSHI所用。理论上,SushiSwap的买卖量越大,便能掏出钱在市场中提供更多的SUSHI买盘,用购买力来提升SUSHI的价钱。 

SUSHI克日展露出强力反弹势头

不难发现,DEX和CEX一样,需要接纳种种手段为代币增值。仅依托流动性挖矿 *** 短时的代币需求,这条路显然走不久远。

在治理代币运营的思路上,SushiSwap一直比Uniswap领先一步。这也无疑是流动性资源张望的焦点,究竟,人们都希望挖来的「矿」能有升值潜力。SushiSwap连续在代币经济模子方面做变化,早就展露出借此赶超Uniswap的野心。

不只是SushiSwap,不少DeFi协议都在履历代币大跌后更先思索更完善的价值捕捉机制。好比Synthetix等 *** 化合成资产刊行协议,将原生代币作为铸造合成资产的「硬通货」,使合成资产具备价值及得以整理。后续泛起的Organix也接纳了类似的手段,抵押治理代币OGX可以铸造OUSD稳固币,后续还可以使用OUSD买卖合成其他资产。

DeFi们也在探索,协议内生的代币除了投票提案、社区治理之外,还能在智能合约上体现什么功效,以此来获得更多的价值支持。

巴比特创始人长铗以为,流动性挖矿的经济模子,只是透支了未来,是即时知足投机性的一种方式。相比流动性挖矿,团结曲线刊行、销毁机制等等,可能是更好的价值捕捉方式。

Swap的白热化竞争给所有DeFi的介入方做出了警示:比拼产物之外,优化代币经济模子,为代币赋予更多使用场景,才是挖矿后时代的决胜要害,也是DeFi在下一波繁荣到来前必须解决的问题

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