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高盛对台积电2022~2025年资本支出预期

台积电股价跌跌不休,引发市场热烈讨论,让法说会未演先轰动,知名半导体产业分析师陆行之除直言「公司不该浪费时间讲第二季数字」之外,更提出四大关注点,希望台积电能说清楚讲明白。高盛证券则提出终端需求展望、3奈米制程进度、产能扩张等关注焦点,外资圈紧盯台积电专注度有增无减。

台积电于6月16日除息,但在一日填息之后,股价就陷入新一轮大幅的修正,过去三个交易日以来跌势更重,主因受到市场传言大客户削减订单影响,台积电股价相当弱势,4日收440元,股价连三个交易日改写波段低点。

陆行之认为,台积电在7月14日的法说会,不需要再对已经发生的第二季财务数字着墨太多,投资人真正担心的问题应有以下四点:

一、台积电2023~2024年的营收增长是否会低于公司之前提供的长期年复合成长率达15%~20%的趋势目标?如果成长目标没变,台积电是否考量客户的库存反向减少,以及全球通膨与股市崩跌对科技产品、半导体需求的重大影响?

二、台积电对重大客户延迟或取消长约订单,是否有处罚或分摊损失机制?

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三、12吋晶圆先进制程、12吋成熟制程、8吋特殊制程产能利用率要下滑到多少,台积电才会考量暂缓资本支出速度?

四、假如产能利用率下滑10%、20%,对台积电毛利率的影响有多大?

高盛证券则指出,虽然2023年看起来充满挑战,同步面临需求不确定性、通膨与2022年高基期考验,然台积电透过3奈米制程顺利量产与涨价策略,看好仍可端出优异表现。针对即将到来的法说会,高盛提出观察重点有:

一、台积电对终端需求看法如何,尤其在高效能运算领域,以及整体半导体产业在通膨环境中的长线成长预期。

二、台积电可望释出更多扩产细节,并期待台积电对成熟制程供需状况提出最新观察。

三、台积电3奈米制程2021年底进入风险试产,量产时程在下半年,然而半导体设备供货出现延迟,对台积电有何潜在影响?

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