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  8月29日,非美货币再次出现“一边倒”的局面。人民币对美元汇率在岸和离岸市场分别跌破6.92和6.93,刷新近两年低点。

  在上周五杰克逊霍尔(Jackson Hole)会议上,美联储主席鲍威尔向市场传递“坚定不移”遏制通胀的决心,击碎了市场幻想。在充分就业和物价稳定的双目标体系下,当前美联储已经完全倒向物价稳定,不惜付出经济放缓、失业率回升的代价。

  相比美联储表态的坚决,欧元更需要做出巨大的“牺牲”来控制通胀。但是如何在控制通胀及保持经济增长之间取得平衡,对于财政不一致的欧盟来说,极具挑战。这也将导致在能源问题解决之前,欧元走弱已经成为长期趋势。

  人民币逼近6.93关口,刷新两年低点

  随着美元指数持续走高并再创2002年以来新高,非美货币普跌,人民币对美元汇率在岸和离岸市场分别跌破6.92和6.93,跌至近两年低点。


  8月29日,美元指数持续走高,盘中一度升破109.40,创下20年新高。在岸人民币对美元即期汇率在以6.8990开盘后,迅速跌破6.90和6.91关口,随后持续走低,并突破6.92关口,日内大跌逾500点;离岸人民币对美元连续跌破6.90、6.91、6.92、6.93四道关口,日内跌超300点。

  当日,中国外汇交易中心数据显示,人民币对美元中间价报6.8698,调贬212个基点,至2020年8月28日以来最低。今年以来,人民币对美元中间价累计下跌7.75%,而美元指数累计上涨超过13.8%。

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  美联储主席鲍威尔上周五在杰克逊霍尔(Jackson Hole)专题讨论会上的年度讲话中再度释放鹰派信号,他再度表达美联储降低通胀水平决心的同时,还表态仍将“大幅加息”。而同期,欧洲电价再度刷新历史高点,推动欧元持续贬值。

  周一,非美货币再次出现“一边倒”的局面。美元兑日元汇率突破138,逼近7月15日以来的最高水平,距离新低仅一步之遥,而美元兑韩元更是再次刷新13年来低点,报1349.48。

  美联储击碎了市场幻想

  8月29日,瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发布报告表示,面对当前的高通胀环境,投资者低估了美联储等央行收紧政策的意愿,市场对美联储主席鲍威尔最新言论的反应正符合此观察。该机构认为,美联储今年底前将再加息100个基点,如果美国通胀不如预期般降温,美国经济风险将会增加。

  8月26日,上周五JacksonHole会议上,美联储主席鲍威尔向市场传递“坚定不移”遏制通胀的决心,火力完全聚焦于通胀,全文也基本围绕着如何遏制通胀展开论述。鲍威尔表示,将继续以一种会给美国经济带来“一些痛苦”的方式加息。从1970-80年代高且波动的通胀和过去四分之一个世纪低且稳定的通胀经历中,鲍威尔总结了三个重要教训:首先,央行应当承担起实现低且稳定的通胀的责任。其次,由于通胀预期弹性较高,所以控制通胀预期在实现降低实际通胀路径中发挥重要作用。最后,坚定继续加息。

  显然,鲍威尔一系列鹰派论述击碎了市场对于停止加息甚至降息的幻想。在充分就业和物价稳定的双目标体系下,当前美联储已经完全倒向物价稳定,不惜付出经济放缓、失业率回升的代价。演讲中鲍威尔多次引用沃尔克的观点,也反映了当前美联储的政策取向。

  在美联储持续加息意愿强烈下,美国国债收益率也有所上升。周一,两年期国债收益率一度升至3.4890%,为2007年底以来的最高水平。显然,从美元角度来看,美元指数强势还将保持较长时间,核心看点仍然是欧洲能源问题,美元指数110一线下一步恐怕不是阻力位,而将成为支撑点。在上世纪80年代,美元指数的高点位置在151。

  净空欧元头寸创疫情来新高,欧元走弱已成长期趋势

  今年以来,欧元兑美元汇率已累计下挫15%,自上周一跌至2002年以来新低后一直在低位徘徊。近期美元强势归来,加上投资者对欧元区经济空前悲观,欧元自上周跌破平价并创下20年来最低水平后,一直在低位徘徊,空头大行其道,净空头头寸创疫情以来最高水平。

  根据美国商品期货交易委员会周五公布的数据,投资者在截至8月23日的一周内建立了44100份欧元净空头头寸,高于前一周的42800份,再次刷新2020年3月第一周以来的最大欧元空头头寸纪录。

  纽约梅隆银行稍早前公布的数据发现,投资者对欧元的看跌情绪已经超过了2020年10月的水平,策略师Daniel Tenengauzer在近期一份报告中写道,投资者目前持有欧元兑美元、英镑和瑞郎等所有货币的空头头寸。

  由于俄罗斯和乌克兰作为主要的能源和粮食产品供应方,能源和食品通胀问题将持续限制欧元区居民的消费水平。居民消费水平的下滑也将进一步削弱经济复苏势头,再加上美国和欧元区的加息步伐不一致导致利差持续分化,这些因素都在加大欧元的贬值风险。

  疲软的欧元给欧洲通胀火上浇油。经济学家预计,欧元区8月CPI同比增速将达到创纪录水平的9%,在意大利,食品等日常消费品通胀正处于38年来的最高水平。根据欧洲能源交易所(EEX)的数据,29日周一,德国明年交付的电价——欧洲基准电价目前涨幅近7%,至1050欧元/兆瓦时,为历史上首次突破1000欧元,上周累计涨幅为70%。

  持续攀升的通胀,可能会令欧洲央行继续大幅加息。欧洲央行执委施纳贝尔在杰克逊霍尔讲话时表示,需要做出更大的“牺牲”来控制通胀,而持续加息势必将欧洲经济拖入衰退漩涡,这也使得欧央行陷入两难境地,如何在控制通胀及保持经济增长之间取得平衡变得极具挑战,恐怕在能源问题解决之前,欧元走弱将成为长期趋势。

(文章来源:券商中国)

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