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财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日(9月20日)早盘,重挫数日的汽车零部件板块大幅反弹,概念股掀起涨停潮,截止午间收盘,湖南天雁、贵州轮胎(000589)、广东鸿图(002101)等近10股封板涨停,盛帮股份、派特尔涨幅超10%。此外,“老人气股”浙江世宝也再获涨停,截止午间收盘,其成功晋级4连板,股价也刷新近2个月以来新高。

注:汽车零部件股掀起涨停潮(截止9月20日午间收盘)

赛道景气再聚集,浙江世宝四连板

消息面,国家发改委昨日在新闻发布会上表示,下一步,国家发展改革委将认真落实新能源汽车产业发展规划,持续促进新能源汽车产业高质量发展。此外,乘联会近日发布数据,1-8月新能源乘用车国内零售326.2万辆,同比增长119.7%,形成“W型”走势,其中,8月新能源乘用车零售销量同比增长111.2%,环比增8.8%,零售渗透率达28.3%,较去年8月渗透率提升11个百分点。

受消息提振,汽车相关板块今日早盘迎来大爆发,汽车零部件、新能源汽车方向均掀起涨停潮,随着汽车产业链景气度逐步聚集,“老人气股”浙江世宝也“重出江湖”,截止今日午间收盘,其以4连板的高度位居两市次高标(5连板的新华联(000620)为最高标)。今年6月中下旬,浙江世宝曾在12个交易日内累计上涨197.5%,成功一战成名,但随后股价持续走低,直至近日再起行情。

据悉,浙江世宝主营汽车转向器及其他转向系统关键零部件,其研发的智能转向技术可应用于智能汽车和无人驾驶领域,且是华为智能汽车合作伙伴之一。虽然身处于火热赛道,但浙江世宝业绩方面则表现不佳,公司今年上半年营收、净利双双下滑。不过,公司的市场人气却持续高涨,时隔仅3个月再度掀起连板行情。近日,浙江世宝发布的股价交易异常波动公告中指出,目前公司内外部经营环境未发生重大变化。

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智能汽车加速推进,关注景气细分方向

目前,电动化和智能化是汽车产业链发展的热门方向。工信部近日发布的《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2022年版)》(征求意见稿)中指出,到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。伴随着政策面持续利好,国内电动智能化进程加速,相关零部件产业链有望集体受益。

具体可关注的细分方向上,中信证券(600030)指出,基于渗透率成长速度及ASP两要素,推荐空悬、HUD及全景玻璃车顶。从中短期视角看,空悬仍待观察后续新车发布情况及装配空悬的新车型的销售情况,全景玻璃车顶及HUD装配率快速提升、有望进一步渗透。

1)HUD相关标的如华阳集团

2)空气悬架相关标的如中鼎股份、保隆科技(603197)、拓普集团(601689)、科博达及经纬恒润

3)汽车玻璃相关标的如福耀玻璃

此外,基于装配率指标,观察了45个零部件/功能的上车情况,针对较低装配率且装配率保持上升趋势的零部件/功能,5G网络透明底盘从0到1、开始快速上车,流媒体内后视镜隐藏式电动门把手装配率边际增长迅速,相关赛道具有渗透率快速提升可能。

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