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机构:国泰君安

研究员:钟凯锋/李晓渊

本报告导读:

我们认为,随着2022 年生猪、黄鸡周期反转,同时公司稳定提高管理运作水平,不断控制成本,出栏持续上升,公司有望下半年盈利有望超预期。

投资要点:

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维持“增持”评级 。由于近期猪价超预期上涨,我们上调2022 年EPS 至0.98 元(+1.15),维持2023-2024 年EPS 为2.78 元、1.16 元,给予2023年行业平均10.19 倍PE,维持公司28.33 元目标价,维持“增持”。

事件:公司发布2022 年8 月份主产品销售情况简报,8 月销售肉鸡9,650.07万只,收入33.19 亿元,毛鸡销售均价18.01 元/公斤;销售肉猪150.41 万头,收入38.89 亿元,毛猪销售均价21.89 元/公斤。

生猪:出栏稳步增长上升,猪价周期反转。公司8 月肉猪出栏150.41 万头,同比增加14.76%,环比增加13.58%,出栏稳步增长。从产能来看,公司现阶段基母死淘率、窝均健仔数和产保死淘率等指标达到非瘟前水平。公司能繁母猪群体规模稳中有升,母猪淘汰更新现已进入正常节奏,后续公司生猪出栏有望稳步增长。从猪价来看,8 月至年底,行业边际供给向下,需求向上的方向是明确的。产能周期影响的猪价至少持续到2023年一季度,后续猪价健康上涨,助推公司业绩增长。

黄羽鸡:鸡价高景气持续,公司喜迎量价齐升。8 月公司销售肉鸡9650.07万只,环比上升4.93%,肉鸡收入33.19 亿元,同比上升38.81%,毛鸡销售均价18.01 元/公斤。自6 月份起,黄羽肉鸡售价稳步上涨,当前黄羽鸡父母代鸡存栏依然维持低位,我们认为黄羽肉鸡价格有望持续在高位运行,单只盈利可观,随着公司黄羽鸡量增长,公司黄羽鸡的盈利有望持续增长。

风险提示:疫病风险、产品价格波动、原材料价格波动

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