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过去2年因疫情冲击,全球经济面临更多挑战,政经秩序正在剧烈变动中,在此情势下投资人该如何调整资产配置?台北富邦银行资深副总经理吴传文于「2023富邦财经趋势论坛」表示,投资人可以留意5大趋势:人口老化、工业革命4.0、地球永续、民主vs.极权、挥别低利,并从中发现投资机会,如长照、医疗、工业机器人、再生能源、航太国防、优质债券等,此外,需注意可能出现的风险,如中国地产泡沫的爆破、能源危机威胁下欧洲面临的经济衰退、地缘政治紧张造成的供给断链以及因债务上限危机影响美股短期的投资信心。外汇市场方面,美国实质利率维持高档,美元具利差优势;日本央行超级宽松政策有望转向,日圆下档将获得支撑。

吴传文表示,疫情冲击全球2年多,导致的供应链断链问题虽逐步获得改善,通膨情势短时间内难以有效纾解、在各国升息、地缘政治、能源价格波动等因素影响下,让明年景气充满不确定性。投资人应密切关注以下五大趋势发展下所衍生的投资机会:

趋势一:人口老化,根据世界银行统计,2021年全球人口年增率下滑至0.9%,正式降至1%以下,全球正迈向高龄化社会,劳动人口降低且急速老化,这意味着高龄者医疗照护需求将持续增长。其中,中国及美国情况更为严重,人口年增率皆仅剩0.1%。

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趋势二:工业革命4.0,人类的第四次工业革命正逐步进行,大家耳熟能详的5G、大数据、人工智能、工业物联网 (Industrial Internet of Things,简称IIoT)、云端计算等等,通都属于工业4.0的范畴。根据机构研究,2022年因工业自动生产与智慧工厂所推动的工业4.0全球市场规模约为1309亿美金,预期在2029年将达到3773亿美金;若单看北美市场,预计到2029年前将以16.3%的年复合成长率成长,达到1,021亿美金,在七年内成长2.5倍以上。

趋势三:地球永续,近年地球持续暖化导致海平面上升,对全球海岛和沿岸港口造成严重后果,有越来越多的陆地沉入海中,海洋生态也面临浩劫;愈形严峻的极端气候则导致严重的粮食危机,WMO预计全球有1800~1950万人面临粮食危机,联合国也警告粮食问题将更严重,节能减碳成为全人类面临存续刻不容缓的议题!

趋势四:民主vs.极权,近年来民主制度受到诸多的挑战,尤其是新冠疫情扩散至全球后,各国为了防疫均对人民自由进行程度不一的限制。根据2021年的民主指数,全球约有一半的人(46%)生活在民主制度下,另一半(54%)则生活在极权统治之中。而地缘政治动荡,导致民主阵营和专制阵营在意识形态、经济与军事上相互对抗,俄乌战争爆发后,民主与集权国家的分野更加明显。

趋势五:挥别低利,2020年以来,受到美国、欧洲及英国等多国升息及缩表等货币紧缩政策回归,带动美国十年期公债殖利率低档回升,一举突破1990年代以来的长期下降趋势线,低利时代快速淡出世界帷幕。此外,俄乌战争与美中对抗所推动的关键资源在地化生产,持续推升粮食与能源价格,这代表着短期内利率水准很难再回复至2010年来的超级低利水平。可考虑投资标的长照。

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